北美固废管理巨头Waste Connections周一宣布，计划在美国进行承销公开发行，并在加拿大各省以私募方式，发行两个系列以加元计价的优先票据，分别为2033年和2036年到期。
此次发行的票据将为公司的优先无担保债务。Waste Connections表示，拟将发行所得净收益连同手头现金，用于偿还其循环信贷协议项下部分以加元计价的未偿借款。
CIBC资本市场、Scotiabank和TD Securities将担任此次发行的联席账簿管理人和承销商。此次发行将根据公司于2024年10月24日向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行。
Waste Connections是一家综合性固废服务公司，为美国46个州和加拿大6个省的约900万住宅、商业和工业客户提供服务。公司在北美固废行业按收入计排名第三，业务涵盖非危险性废物的收集、转运和处置，以及通过回收和可再生燃料发电实现资源回收。
公司此前在3月份已成功完成了一笔6亿美元的2036年到期的4.800%优先票据发行，用于偿还循环信贷项下的借款。那次发行由美银证券、摩根大通、PNC资本市场和Truist证券担任联席账簿管理人。
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责任编辑：张俊 SF065
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